La compagnie colombienne Avianca va s’introduire en Bourse ce mercredi sur le New York Stock Exchange sous le symbole AVH.
La compagnie prévoit de lever 504 millions de dollars en offrant 27,2 millions d’actions à un cours compris entre 17 et 20 dollars.
Pour une cotation au milieu de la fourchette la compagnie serait valorisée 2,3 milliards de dollars.
Le CEO de la compagnie Fabio Villegas Ramirez sera présent au NYSE pour l’introduction.
Cette compagnie holding est le fruit de la fusion d’Aerovias del Continente Americano-Avianca SA (Avianca) et de Grupo Taca Holdings Limited (Taca).
La compagnie est leader sur le marché andin et d’Amérique Centrale en 2012. Elle a enregistré des revenus de 4,4 milliards de dollars durant les 12 derniers mois à fin juin 2013.
Avianca Holdings était actuellement côtée à la bourse colombienne.
La cotation à la bourse de New York va donner plus de visibilité à la compagnie.
J.P. Morgan, Citi, BofA Merrill Lynch, UBS Investment Bank, BTG Pactual et la Deutsche Bank sont actifs dans cette introduction au NYSE.
